Alors que Moustique se perd dans la forêt, il arrive chez Merlin l'Enchanteur. Celui-ci, avec son compagnon hibou Archimède décide de prendre en main l'éducation du jeune garçon. L'enfant découvre donc le savoir, la sagesse, la raison...
Puis intervient Madame Mime, ennemie jurée de Merlin. S'ensuit un duel entre sorciers...
22e long-métrage d'animation et 18e "Classique" des studios DisneyProvenance : Filmographie Disney